Investiční skupina PPF Petra Kellnera (foto) prostřednictvím holdingové společnosti PPF Arena 1 upsala pětileté seniorní zajištěné dluhopisy v objemu 500 milionů eur. PPF Arena 1 zastřešuje telekomunikační investice PPF ve střední a východní Evropě (CETIN, O2, balkánský Telenor, O2 Slovakia). Dluhopisy jsou splatné 31. ledna 2025 s fixním ročním kupónem 2,125 procent. Prostředky z těchto dluhopisů použije PPF Arena 1 k částečnému refinancování stávajícího úvěru.
Podle vyjádření PPF poptávka investorů překročila 2,2x objem vydávaných dluhopisů. Počáteční cenová indikace pro novou pětiletou nabídku dluhopisů byla vyhlášena v rozsahu 2,375 - 2,500 procenta. Zájem však byl takový, že PPF Arena 1 cenu dvakrát revidovala a nabídku umístila s výnosem 2,200 procenta. Největší zájem o dluhopisy byl od investorů z Velké Británie (34 procent objemu), z Německa (25 procent) a z Francie (18 procent).
V roli globálních koordinátorů a vedoucích spolumanažerů vystupují banky BNP Paribas, HSBC, Société Générale a UniCredit. Spolumanažery jsou dále Crédit Agricole CIB, Credit Suisse a PPF banka.
